Comment faire un bilan de fin d’année d’entreprise en 8 étapes

C’est l’épisode 74 de la Ligne diagonale et je remarque que mes bilans de fin d’année sont toujours les épisodes les plus populaires. Aujourd’hui, je te donne donc les différentes étapes à suivre et questions à te poser pour faire ton propre bilan d’entreprise.

Mets ça dans tes oreilles! 

 

1. Fais la liste des grands événements qui ont eu lieu dans ton entreprise cette année

Personnellement, j’utilise Asana pour tout ce qui est en lien avec ma business, donc c’est facile de retourner lire mon calendrier. Je sors tout ce qui, selon moi, mérite une mention:

• Les lancements auxquels j’ai participé, que ce soit mes propres offres ou des collaborations avec d’autres entreprises ou organismes
• Les événements auxquels je suis allée, en ligne ou en présentiel : conférences, réseautages, sommets, ateliers, etc.
• Les podcasts sur lesquels j’ai été invitée
• Les mentions dans des médias

Ça me permet d’avoir une vision de tout ce qui s’est passé de marquant au courant des 365 derniers jours.

 

2. Analyse tes chiffres en prenant en compte tes revenus et tes dépenses

Quelles sont tes sources de revenus par types de services ou de produits?

Comme j’utilise Quickbooks, chacun de mes revenus est classé. Donc, je sais combien j’ai généré de revenu avec la rédaction SEO, avec le copywriting, avec mes audits SEO, avec chacune de mes formations, mes Punks Hours, etc.

De ton côté, classe chacun de tes revenus par type de services. Ça te permet tout de suite de voir si certains services ont moins bien fonctionné. Si c’est le cas, tu peux te demander si c’est parce que tu n’en as pas fait la promotion, ou si c’est parce que ça ne convient peut-être pas aux besoins de ta clientèle.

 

Quelles sont tes dépenses?

Sors la liste de toutes tes dépenses d’entreprises dans l’année. Et, si c’est possible, classe-les avec le même système que tes revenus. 

Par exemple, je sais que ma dépense pour l’application Clickmeeting est directement reliée au festival Beurk.

Par contre, j’ai des dépenses que je vais mettre dans la catégorie “Opération” qui regroupe tout ce dont j’ai besoin pour faire rouler mon entreprise, mais qui n’est pas associé à une offre en particulier. Par exemple, Gsuite pour mes courriels, Quickbooks pour ma comptabilité, etc.

J’ai aussi la catégorie “Formations et ateliers” dans laquelle je liste tout ce que j’ai dépensé pour me former cette année.

Ensuite, évalue si chacune de ces dépenses est essentielle au fonctionnement de ta business ou à la réussite d’un projet.

Dans le cas des dépenses de formations, questionne-toi à savoir si tu as réellement suivi ces formations, si tu as mis en application ce que tu as appris, et si tu as obtenu les résultats que tu visais avec ce que tu as mis en place

 

3. Évalue tes offres, tes produits et tes services

À ce point-ci, tu devrais avoir une bonne vue d’ensemble sur les finances de ton entreprise, et savoir si tes offres sont rentables ou pas.

Mais au-delà de la rentabilité, je trouve que c’est important de te questionner sur les émotions que tu ressens par rapport à tes offres. Car même si quelque chose se vend bien, ça ne vaut pas la peine si tu n’as plus de plaisir à offrir ce service ou ce produit.

Si tu ressens des émotions négatives par rapport à certaines de tes offres, tu dois te demander si tu peux faire évoluer cette offre-là dans un autre format qui te plait davantage, ou si tu peux te permettre financièrement d’arrêter de l’offrir.

 

4. Révise ta clientèle

J’ai tendance à séparer la révision de ma clientèle de celle de mes revenus, parce qu’à cette étape-ci, je vais évaluer qui ont été mes clients et clientes les plus payant·es, mais je vais surtout m’attarder sur ces questions:

• Dans quels domaines sont mes clients et clientes? Est-ce que j’ai une majorité de clientèle qui est dans le domaine du bien-être? Dans les métiers d’art? Dans les services ou les produits? Est-ce que je suis contente des niches dans lesquelles je suis reconnue?
• Qui sont mes clients et clientes avec qui j’ai préféré travailler et pourquoi?
• Est-ce qu’il y a des clients et clientes avec qui ça s’est mal passé, et pourquoi?
• Est-ce que ta clientèle achète plus qu’un service ou un produit? Est-ce que je fidélise ma clientèle?
• Est-ce que je me suis sentie valorisée de travailler avec ces gens-là?

 

5. Évalue tes processus de travail et ton organisation

C’est souvent à cette étape que je passe le plus de temps. J’évalue tout ce qui a trait à la gestion de mon temps.

 

Systèmes et automatisations

Quels sont les processus pour chacune de tes offres? 

De mon côté, je pars du onboarding jusqu’à la fin du service, dans les détails, afin d’avoir une vue détaillée de mes processus de travail.

Par exemple, une fois que le client ou la cliente a confirmé son désir de travailler avec moi:

1. J’envoie un courriel qui explique les prochaines étapes.
2. Je crée le contrat dans ContractHub et je le signe de mon côté
3. Je crée la facture dans Quickbooks et l’envoie
4. La personne réserve son rendez-vous dans TidyCal via le lien que j’ai envoyé dans mon courriel du début.
5. etc.

Si c’est pour une formation en ligne, le processus pourrait être:

1. La personne achète via un panier ThriveCart sur ma page de vente
2. ThriveCart produit la facture, l’envoie, et envoie le lien pour que la personne rejoigne la formation sur Learn.
3. Zapier connecte ThriveCart et Kit pour ajouter une étiquette à la cliente
4. Une automatisation sur Kit ajoute la cliente à une séquence de bienvenue
5. etc.

Et je me pose des questions pour savoir si je peux mieux optimiser ces processus-là, ou s’il manque des étapes pour que le parcours de ma clientèle soit plus fluide. Par exemple, il faudrait que j’ajoute des courriels à mes séquences pour demander automatiquement des avis sur mes formations.

 

Organisation personnelle

Comment est-ce que tes semaines et tes journées de travail sont organisées? Est-ce que tu te sens bien là-dedans? Est-ce que ça respecte ton rythme naturel de productivité, ton cycle de menstruation, etc.?

Combien de vacances as-tu prises cette année? Est-ce que c’était suffisant? Est-ce que tu es satisfait·e de ça?

Si tu as passé l’année à te battre contre toi-même, ce n’est pas quelque chose que tu veux reproduire l’année prochaine, évidemment.

 

6. Évalue ton marketing

 

Visibilité

Est-ce que ta communauté ou ton audience a augmenté? Est-ce que tu t’es fait connaître de la part de nouvelles personnes? Et surtout, est-ce que ces nouvelles personnes font partie de ta clientèle idéale?

Être vu·e, c’est bien, mais il faut surtout être vu·e par les bonnes personnes.

 

Conversion

Comment est-ce que ta clientèle, donc ceux et celles qui ont acheté dans ton entreprise, t’a découvert? Est-ce que c’est sur les réseaux sociaux, via les moteurs de recherche (SEO), de bouche à oreille, parce que tu as participé à un événement ou un podcast, etc.?

L’important est d’évaluer si les efforts et les investissements que tu déploies sur ces différents canaux marketing font sens avec les résultats que tu obtiens.

Il est aussi important de te questionner à savoir si tu as un bon équilibre entre le contenu court terme et le contenu long terme. 

Et comme dernière question au sujet du marketing, si un de tes canaux cesse d’exister ou de fonctionner, as-tu un plan B?

Une bonne stratégie marketing utilise des canaux variés et a un bon équilibre entre les contenus longs et les contenus courts. 

 

7. Révise les avis et commentaires reçus

Si tu n’as pas conservé les commentaires et avis au fur et à mesure, ça risque d’être un peu plus difficile. Si possible, relis les commentaires positifs, négatifs ou constructifs que tu as reçus au courant de l’année.

Est-ce qu’il y a des choses que tu peux et que tu VEUX améliorer?

 

8. Vérifie tes objectifs passés et fixe tes objectifs futurs

Si tu les as encore sous la main, vérifie si tu as réussi à atteindre tes objectifs de début d’année. Si c’est le cas, fais-toi un high five! 

Si ce n’est pas le cas, est-ce que c’est parce que:

• c’était pas des objectifs qui étaient réalistes?
• t’as changé d’idées par rapport à ces objectifs-là en cours de route?
• et sinon, quelles sont les causes et les raisons pour lesquelles tu ne les as pas atteints?

Faire un bilan et être honnête avec toi-même, c’est beaucoup de travail, mais ça vaut vraiment la peine. Prends le temps de le faire, ça va réellement te servir, je te le garantis.

J’espère que ça t’apportera de la clarté et de l’enthousiasme pour les prochains mois!